来自 股票分价表战法 2018-01-01 15:53 的文章

况报告暨上市公告书隆基机械股票吧隆基机械:

  1、发行人于 2016 年 8 月 17 日公司召开的第三届董事会第二十次会议和于2016 年 9 月 2 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

  2、发行人于 2017 年 7 月 27 日召开的隆基机械第四届董事会第一次会议和2017 年 8 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》,同意公司本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月(即延长至 2018 年 9 月 1 日)。

  2、2017 年 6 月 23 日,中国证监会核发了《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]993 号),核准公司非公开发行不超过 53787600 股新股。

  和信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金的到账情况进行了审验,并出具了“和信验字(2017)第 000121 号”《验资报告》:截至 2017 年 11 月 9 日 12 时止,宏信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金合计 346699985.19 元,所有认购资金均以人民币汇入。

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验,并出具了“和信验字(2017)第000122号”《验资报告》:截至2017年11月9日止,隆基机械本次实际募集资金总额为人民币346699985.19元,扣除承销保荐费人民币16037735.85元(不含税),律师费、审计验资费等其他发行费用人民币2547169.81元(不含税),实际募集资金净额为人民币328115079.53元,其中股本30226677.00元,资本公积297888402.53元。

  司深圳分公司提交相关登记材料,并于 2017 年 11 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认,本次增发股票将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  (五)募集资金专用账户和三方监管协议签署情况公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循本公司《募集资金管理办法》的规定,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和发行人将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  (五)发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日,即 2016 年 8 月 18 日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于 11.49 元/股。鉴于公司

  本次发行价格确定为 11.47 元/股,等于发行底价,相当于本次非公开发行申购日(2017 年 11 月 6 日)前一交易日收盘价 8.86 元/股的 129.46%,相当于本次非公开发行申购日前 20 个交易日公司股票交易均价 9.68 元/股的 118.49%。

  1、认购邀请书的发送情况2017 年 11 月 1 日,隆基机械和宏信证券共向 114 个发送对象发出了《认购邀请书》及其附件。上述发送对象包括:截至 2017 年 9 月 30 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司前 20 名股东(未向控股股东发送;4 位股东未能送达,系主承销商以其在登记公司预留的联系电话无法取得联系,以其在登记公司预留的通讯地址通过顺丰快递向其发送《认购邀请书》,拒收或无法送达);符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 20家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构;隆基机械董事会决议公告后表达认购意向的 60 家投资者。发送对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

  《认购邀请书》规定的时间内,将《申购报价单》传真至主承销商处,并按要求提交了相关申购资料。经主承销商和律师的共同核查确认,2 家投资者的申购报价均为有效报价。主承销商对上述报价进行了簿记建档,具体情况如下:

  依据投资者提交的《申购报价单》,按照《山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的发行方案》和《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则,结合本次发行募集资金投资项目的资金需求,发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为 11.47 元/股,发行数量 30226677 股。发行人与主承销商共同协商确定本次发行的发行对象及其获配股数如下:

  民生加银基金管理有限公司作为发行对象,以民生加银鑫牛定向增发 67 号资产管理计划、民生加银华鑫信托智选 9 号资产管理计划参与认购,以上资产管理计划已在中国证券投资基金业协会履行资产管理计划备案程序。

  承诺:本机构/本人非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

  主承销商和网下发行见证律师对拟配售的发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查,发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商未通过直接或间接形式参与本次发行认购。各发行对象的认购资金未有直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商的情形。

  本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和发行人2016年第一次临时股东大会决议的规定。

  (三)本次发行对业务结构的影响情况本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于“高端制动盘改扩建项目”和“汽车制动系统检测中心项目”。本次募集资金投资项目建成达产后,将使得公司业务规模不断扩大,有利于提高自身的竞争优势和行业地位,同时促进公司营业收入大幅增加,提升自身盈利能力。

  本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,本次发行对公司治理无实质影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2014 年度、2015 年度和 2016 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(和信审字(2015)第 000297 号、和信审字(2016)第 000294 号及和信审字(2017)

  最近三年及一期,公司负债规模保持稳定,主要以短期借款、应付票据、应付账款等流动负债为主,其中 2014 年末,公司非流动负债规模及占比相对较大,主要由于当年度发行人存在 5000 万元的长期借款所致。2017 年 9 月末非流动负债有所增加,主要系递延收益增加所致。

  注:2017 年 1-9 月数据未经审计报告期内,发行人主营业务突出,最近三年一期,公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 100.00%、97.99%、97.39%、96.37%,且营业收入逐年稳定增长。

  报告期内,发行人主营产品中制动盘的销售收入总体呈现增长趋势。发行人制动盘销售收入增长的主要原因为产品的销量提升,2015 年度,发行人制动盘出口总量较上年同期增加 23891.32 吨,增幅为 41.80%。发行人制动盘在国外主要通过大型汽车制动部件经销商销售于 AM 市场(即售后维修服务市场),海外销售主要集中在美国市场,2014 年末,美国汽车保有量为 2.58 亿辆(数据来源:OICA),2015 年度受经济复苏影响,美国新增汽车销量 1747 万辆。为满足海外